„Wir bieten Ihnen die persönliche und unternehmerische Beratung, die Sie in herausfordernden Zeiten erwarten dürfen.“ – Christian Saxenhammer, Managing Partner
The M&A Entrepreneurs
M&A Beratung
Kauf und Verkauf eines Unternehmens in Umbruchsituationen
Die Weltwirtschaft ist aktuell von extremen Unsicherheiten geprägt. Unternehmen sehen sich tagtäglich entsprechenden Herausforderungen ausgesetzt. Trotz Einplanung wirtschaftlicher Zyklen kann es deshalb zu nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten kommen, in deren Folge ggf. existenzielle Herausforderungen für ein Unternehmen stehen.
Unsere Experten bieten hier unmittelbar und professionell Unterstützung in den Bereichen Corporate Finance und M&A mit maßgeschneiderter Beratung und vor allem der erfolgreichen Umsetzung von Lösungen für mittelständische Unternehmen.
Die strategische Neuausrichtung eines Unternehmens kann verschiedene Ursachen haben. So kann sie aufgrund von Marktveränderungen, wegbrechender Märkte, verändertem Kundenverhalten, neuen rechtlichen Rahmenbedingungen oder aus anderen Gründen notwendig sein. Wir sind an Ihrer Seite.
Individuelle Lösungen. Maßgeschneiderte Strategien.
Wir wenden als Ihre Berater und ausführende Kraft die Krise ab, bevor sie eintritt oder helfen Ihnen nach persönlicher Restrukturierungsberatung mit erfolgreichen M&A Maßnahmen wie dem Unternehmenskauf oder -verkauf erfolgreich aus der Sondersituation hinaus. Warum wir? Lernen Sie uns kennen.
Planung & Umsetzung von finanziellen Restrukturierungen
Zum Identifizieren der notwendigen finanzwirtschaftlichen Maßnahmen analysieren wir den Ist-Zustand der Bilanz des Unternehmens. Soll ein Restrurkturierungsprogramm eingeleitet werden, übernehmen wir nach der Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit unverzüglich und systematisch die Planung der finanzwirtschaftlichen Maßnahmen, koordinieren die Umsetzung zeit- und qualitätsgerecht und sichern das Ergebnis der finanziellen Restrukturierung.
Insbesondere Krisensituationen wie zuletzt die Corona-Krise oder geopolitische Konflikte haben gezeigt, dass die darauf folgenden unternehmerischen Herausforderungen oder eine drohende Insolvenz nicht das Ende aller Perspektiven für eine Firma und insbesondere den Unternehmer sein müssen. Die strukturierte Suche nach potenziellen strategischen Investoren oder nach einem Finanzinvestor kann auch sehr kurzfristig neue unternehmerische Perspektiven eröffnen. In beiden Varianten kommt der Verkauf einer Minderheit oder einer Mehrheitsbeteiligung in Betracht.
Eins ist sicher: Auch in harten Krisenszenarien bietet das Special Situations M&A, also die Durchführung von strukturierten Investorenprozessen in Sondersituationen, eine geeignete Möglichkeit, ein Unternehmen als Ganzes und damit das Lebenswerk eines Unternehmers zu sichern.
Aus Käufersicht eröffnet das Special Situations M&A die exzellente Möglichkeit, neue Märkte und fachliches Know-how zu erschließen und die Marktposition des eigenen Unternehmens zu günstigen Konditionen zu erweitern. Wachstum und Wissenszuwachs für das kaufende Unternehmen, frisches Kapital für das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen, das für den Turnaround und die operative Restrukturierung eingesetzt werden kann: Veränderung, Optimierung und Entwicklung des Geschäftsmodells sowie interner Abläufe des Unternehmens in einer Sondersituation.
Wie können die Partner von Saxenhammer Sie in diesen Bereichen unterstützen?
Bei Entscheidung für einen Unternehmensverkauf können wir mit stringenter, praxisorientierter Herangehensweise und langjähriger Erfahrung in der Konzeption aussagekräftiger Equity Storys die Ziele unserer Mandanten in kürzester Zeit erreichen. Dafür gehen wir nach einer persönlichen Beratung folgendermaßen vor:
Wir führen eine genaue Analyse des operativen Status und der derzeitigen Finanzierungsstrukturen mit Blick auf alle Optionen einer Sanierung oder Restrukturierung durch und diskutieren diese mit Ihnen offen und transparent. Wir erarbeiten Modelle mögliche Verkaufsstrukturen und leiten hieraus Prognosen möglicher Kaufpreiserlöse ab. Wir stehen auf dieser Basis auch für die Erörterung möglicher Maßnahmen mit aktuellen Finanzierungspartnern an Ihrer Seite.
1Im Falle einer Krise ist unvermitteltes Handeln gefragt. In kurzer Vorbereitungszeit strukturieren wir den Prozess der Transaktion und identifizieren anhand spezifischer Warnsignale frühzeitig potenzielle Transaktionshindernisse. Bei Vorbereitung externer Verkaufsunterlagen und der Investorensuche erstellen wir eine Liste mit potenziellen Käufern („Long List“), verdichten diese auf potenzielle Investoren („Short List“), erarbeiten ein Verkaufsexposé („Teaser“), erstellen Vertraulichkeitserklärungen („NDAs“) und weitere Prozessdokumente.
2Dank langjähriger Expertise können wir - auch in schwieriger unternehmerischer Ausgangslage – für unseren Klienten eine überzeugende Equity Story erarbeiten, das Herzstück eines jeden Investorenprozesses, Auf Basis der Equity Story diskutieren wir mit potentiellen Investoren ein finanzielles Engagement, das Aufzeigen interessanter, glaubwürdiger strategischer Perspektiven ist unser Job.
3Wesentliche Schritte einer Ansprache von Kaufinteressenten sind dann die Ansprache potenzieller Käufer mit dem Teaser und Versand der NDAs, Verhandlung von Vertraulichkeitserklärungen, die Erstellung einer umfassenden Unternehmenspräsentation („Info Memo“), Erstellung und Versand eines „Process Letters“, die Vorbereitung von Management-Präsentationen sowie die Erstellung des virtuellen Datenraums. Bei all diesen Schritten ist gleichzeitig hohe Geschwindigkeit und ebenso hohe Präzision erforderlich.
4Sorgfältige Due Diligence in Vorbereitung des Einstiegs von Investoren ist zur Gewährleistung erfolgreicher Verhandlungsergebnisse und zur Vermeidung von Haftungsrisiken unerläßlich. Wir stellen notwendige Unterlagen und Informationen bei Vorbereitung des Datenraums effektiv zusammen und schonen dabei operative Ressourcen im Unternehmen soweit möglich.
5Unser Management eines Investorenprozesses sichert durch zielgerichtete Verhandlungsführung den strukturierten Aufbau von Wettbewerb unter mehreren Interessenten, schafft auf diesem Weg Optionen und gewährleistet so insbesondere ein wirtschaftlich bestmögliches Prozessergebnis im Interesses des Unternehmens und seiner Gesellschafter.
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Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf bilden im Segment des Merger & Acquisitions den Kern unserer Kompetenz ab, gerade in Sondersituationen. Die Varianten sind vielfältig: Share-Deal, Asset Deal, Buy-Out, Carve-Out, fremdfinanzierte Übernahme, Fusion, Joint Venture, Restrukturierung, Spin-Off, Squeeze-Out, jede Gestaltung der Transaktion erfordert jeweils besondere Expertise, und in Sondersituationen vor allem die Fähigkeit zu hoher Geschwindigkeit. Wir bauen auf die notwendige Expertise aus mehr als 300 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen.
Ihre Partner von Saxenhammer sind bereit, mit innovativen und branchenübergreifenden M&A-Lösungen von Morgen die Wertschöpfungsgeschichte von Unternehmen zu revolutionieren. Wir analysieren Potenziale, besprechen Chancen in Restrukturierungsberatungen oder Unternehmensberatungen und erzielen schlussendlich nach exzellenter Organisation die angestrebten Ziele – finanziell, wirtschaftlich und unternehmerisch.
Nicht nur in Krisenfällen ist es wichtig, die Liquidität des eigenen Unternehmens im Blick zu behalten. Corporate Finance deckt die breite Palette aller Fragen der Unternehmensfinanzierung ab. Inhaltlich umfasst sind damit die Planung und Gewährleistung von Finanzierung (Mittelbeschaffung) und Investitionen (Mittelverwendung), diese zu steuern und zu überwachen. Konkret kommt es darauf an, die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten.
Unsere Unterstützung im Bereich Corporate Finance ist vielfältig – von der Diskussion und Erarbeitung einer optimalen Finanzierungsstrategie bis hin zu deren erfolgreicher Umsetzung.
