Saxenhammer & Co. Unternehmertage:

Unternehmenskauf +
Unternehmensverkauf

im Mittelstand

Vorbereitung, Bewertung, Transaktion und Finanzierung

Seminartermine 2021
für Geschäftsführer, Vorstände und Gesellschafter

Balingen Termine im Juni 2021
Hannover Termine im Juni 2021
Leipzig
Termine im Juni 2021
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Unternehmenskäufe und -verkäufe stellen mittelständische Unternehmer vor große und im Regelfall ungewohnte Herausforderungen.

In unserem Tagesseminar gehen wir strukturiert und im Detail auf sämtliche Aspekte einer Unternehmenstransaktion ein und nehmen u. a. ausführlich Stellung zu folgenden Themen:

  • Unternehmensakquisitionen als Wachstumsstrategie – die richtige Ergänzung für organisches Wachstum
  • Ist mein Unternehmen in seiner jetzigen Form attraktiv für eine Transaktion? Was muss ggf. geändert werden?
  • Was ist mein Unternehmen wert?
  • Welche Bewertungsverfahren sind die Richtigen?
  • Was sind die richtigen Schritte im Transaktionsprozess?
  • Wie finde ich einen Käufer für mein Unternehmen?
  • Strategischer oder Finanzinvestor – wer ist für die Zukunft meines Unternehmens und meiner Mitarbeiter der passende Partner?
  • Wie strukturiere ich die Transaktion am besten und welche steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten bestehen?
  • Was sollte ein „Letter-of-Intent“ (LoI) beinhalten?
  • Wie bereitet man sich auf eine detaillierte Unternehmensprüfung („Due Diligence“) vor?
  • Worauf muss ich bei einem Unternehmenskaufvertrag achten (Fallstricke und Sicherungsstrategien)?
  • Wie kann ein Unternehmenskauf am besten finanziert werden (vor dem Hintergrund des aktuellen Kapitalmarktumfelds)?
Unsere Unternehmertage sind für Geschäftsführer, Vorstände, Gesellschafter und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen konzipiert.

Wir informieren Sie praxisnah und zielgerichtet zu allen wesentlichen Aspekten einer Unternehmenstransaktion.

In einer Kombination aus Expertenvorträgen mit Fallbeispielen und separaten Workshops, erhalten die Teilnehmer das Rüstzeug für zukünftige Gespräche mit interessierten Käufern bzw. Verkäufern, Mitgesellschaftern und Wettbewerbern.

Um bestmöglichen Informationsaustausch in einem exklusiven Rahmen zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen pro Veranstaltungstermin begrenzt!

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Seminar Angebot

  • Umfassender praxisorientierter Einblick in alle Aspekte einer erfolgreichen M&A-Transaktion mit vielen Praxisbeispielen
  • Erstklassige Referenten mit langjähriger praktischer Erfahrung
  • Workshop-Charakter
  • Wissensvermittlung anstatt Marketingveranstaltung
  • Hochwertige, detaillierte Seminarunterlagen
  • Zugang zur Saxenhammer & Co. Wissensdatenbank
  • Verpflegung und Getränke inbegriffen
Download: Seminar Flyer

Programm

09:30 Begrüßung und Vorstellung
der Referenten und Seminarteilnehmer
09:45 Historie und aktuelle Trends im M&A-Marktumfeld
10:00 Intelligente Vorbereitung für Kauf bzw. Verkauf

  • Voraussetzungen für eine Unternehmenstransaktion
  • Wertsteigernde Einflussfaktoren aus Verkäufersicht
  • Professionelle Aufbereitung von Verkaufsunterlagen
  • Welche Informationen bereitet ein Käufer auf?
11:00
Kaffeepause
11:30
Methoden der Unternehmensbewertung

  • Detaillierte Bewertung eines mittelständischen Unternehmens aus Käufer- und Verkäufersicht
  • Bewertungsverfahren: Discounted-Cash-Flow („DCF“) und Multiplikatorverfahren („Multiples“)
  • Unternehmenswert vs. Kaufpreis
  • Der Umgang mit Unternehmensverbindlichkeiten / -guthaben
12:30
Erfolgreiche Partnersuche

  • „Longlist“ und „Shortlist“
  • Professionelle Ansprache von Zielunternehmen
  • „Letter-of-Intent“ (LoI) und „Indicative Offer“ (IO)
13:00
Mittagessen
14:00 Sinn und Zweck der Unternehmensprüfung „Due Diligence“
14:30 Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten bei Unternehmenstransaktionen
15:30 Realitäten der Kaufpreisfindung

  • Der Umgang mit Guthaben und Verbindlichkeiten
  • Working Capital – wieviel und warum?
  • Der Umgang mit Earn-Out-Regelungen – schwierig, aber nicht unmöglich
  • Verkäuferdarlehen – Risiken richtig managen
16:00 Kaffeepause
16:30
Der Unternehmenskaufvertrag

  • Aufbau des Kaufvertrages
  • Garantien und Freistellungen
  • Juristische Fallstricke und No-Gos
17:45
Optimierte Transaktionsfinanzierung

  • Wie schauen Kreditinstitute auf eine Transaktion?
  • Wieviel Prozent eines Kaufpreises lassen sich finanzieren?
  • Welche Finanzierungsformen bieten sich an?
  • Welche Sicherheiten müssen gestellt werden?
18:15
Erfolgsfaktoren einer Transaktion
18:30
Fragerunde und Fazit
19:00 Ende des Seminars

Unsere Referenten

Saxenhammer & Co.

blickt als eine der führenden Investmentbanking-Boutiquen Europas auf bereits mehr als 230 erfolgreich durchgeführte Transaktionen in allen wichtigen Industrien zurück.

Wir stehen Gründern, Unternehmern und Investoren branchenübergreifend zu Themen wie Unternehmensverkäufen, Unternehmenszukäufen, Kapitalerhöhungen und Finanzierungen beratend und unterstützend zur Seite.

Wir sind bei jeder Transaktion stets dem gemeinsamen Erfolg verpflichtet und arbeiten ganz nach dem Ansatz: „Geht nicht, gibt es nicht“. Wir arbeiten auf jedem Projekt beharrlich daran, Ergebnisse für Sie zu erzielen, die die Erwartungen übertreffen.

Wir sind stolz auf unseren unternehmerischen Ansatz, unsere Kreativität, unsere Beharrlichkeit und unsere Geschwindigkeit, bei der Umsetzung von Transaktionen. Dies zeichnet uns aus und ist seit mehr als 20 Jahren fest in unserer DNA verankert.

heydtMichael von der Heydt
Partner | Saxenhammer & Co.
lehmannThomas Lehmann
Partner | Saxenhammer & Co.
Schalast Rechtsanwälte Notare

ist eine der führenden Anwaltskanzleien mit angeschlossenen Notaren in der deutschen Bankenmetropole Frankfurt am Main sowie mit weiteren Standorten in der Bundeshauptstadt Berlin, der Hansestadt Hamburg und Rheinmetropole Düsseldorf. Die nationalen und internationalen Mandanten von Schalast schätzen die Beratung auf höchstem juristischen Niveau zu fairen Preisen verbunden mit einer erkennbar unternehmerischen sowie angemessenen Hands-On-Mentalität. Schalast ist individuell, pragmatisch, und findet maßgeschneidert und nachhaltige Lösungen ihre Mandanten.

Renommierte Steuerkanzleien

Die Referenten werden begleitet von einer jeweils regional ansässigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Fokus auf den unternehmerischen Mittelstand.

Prof Schalast
Prof. Dr. Christoph Schalast
Rechtsanwalt, Notar, Managing Partner
Schalast Rechtsanwälte Notare

Termine + Preis

Termine im Juni 2021 Balingen
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Termine im Juni 2021 Hannover
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Termine im Juni 2021 Leipzig
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Preis: 490 Euro (zzgl. MwSt.) pro Teilnehmer
Teilnahme:
Eine Rechnung wird Ihnen unmittelbar nach der Anmeldung zugeschickt und gilt als Teilnahmebestätigung. Eine Stornierung der Teilnahme ist nach eingegangener Anmeldung aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich (Änderungen diesbezüglich bitte umgehend mitteilen). Aufgrund des Workshop-Charakters der Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Zusagen werden in der Reihenfolge der erfolgten Anmeldung berücksichtigt.

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum M&A-Tagesseminar „Unternehmenskauf + Unternehmensverkauf im Mittelstand“ verbindlich an.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.

+49 30 755 40 87-0
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